行業(yè)資訊 | 2019年裝配式建筑發(fā)展現(xiàn)狀分析
廣東建筑工業(yè)化展 2019-12-18 3080
如果要論近幾年建筑業(yè)的風口
，裝配式建筑應當算是其中之一 。自2015年以來
，國家密集出臺了一些政策鼓勵裝配式建筑的發(fā)展，各家企業(yè)不論是將其作為目的還是作為手段
，都還是投入了大量的財力、物力和人力去發(fā)展裝配式建筑。所以目前國內裝配式建筑業(yè)到底發(fā)展得如何了，我們一起來看看
。
目前我國各個省、市
、自治區(qū)均已發(fā)布文件表示在未來10年內發(fā)展裝配式建筑
，并制定了工作目標和政策支持。
根據(jù)“到2020年提出的裝配式建筑占比目標”進行劃分
，可以分為積極型
，穩(wěn)健型和遲緩型。
積極型：是指那些明確提出到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占比達到30%以上的目標
，占到總數(shù)的21%左右，其中包括：上海
、北京
、山東、浙江
、江西
、四川等。
穩(wěn)健型：是指制定試點示范期
，推廣發(fā)展期和普及應用期穩(wěn)步實現(xiàn)目標
，到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占比達到15-20%以上，占到總數(shù)的38%
。其中包括：吉林
、天津、河北
、重慶
、江蘇、安徽
、福建
、湖北、廣東
、廣西
、貴州等。
遲緩型：是指沒有明確階段性目標或詳細目標
，或目標與國家發(fā)布的一致
。這部分省份最多
，占到41%。其中包括：遼寧
、內蒙古
、河南、山西
、新疆
、陜西、寧夏
、湖南
、深圳、云南
、海南
、青海等。
從內容看
，各省市裝配式支持政策類型主要包括：用地支持
、財政補貼、專項資金
、稅費優(yōu)惠
、容積率、評獎
、信貸支持
、審批、消費引導
、行業(yè)扶持等10個小類
。
在政策使用比例方面，稅費優(yōu)惠政策超過90%
，其次為用地支持
、財政補貼和容積率均超過50%，最后依次是專項資金
、信貸支持
、行業(yè)扶持、審批
、評獎
、消費引導。
目前
，全國31個省份均發(fā)布了相關的激勵政策
，新疆的激勵政策類型最多(8項)，其次是四川省(6項)
。全國政策激勵平均為4項
，其中激勵政策條款數(shù)量靠前的省份依次是新疆
、四川、黑龍江
、河南
、湖南、內蒙古
、江西
、貴州、西藏等
。
數(shù)據(jù)來源：廣東省建設工程造價管理總站，平安證券研究所
— 裝配式建筑發(fā)展現(xiàn)狀分析 —
作為建筑工業(yè)化的發(fā)展重心，中國裝配式建筑市場正迎來爆發(fā)式的增長機遇
。在中央政府的裝配式建筑發(fā)展計劃和激勵政策的引導下
，各級省市紛紛開始了裝配式建筑的發(fā)展熱潮。我國裝配式建筑開工面積由2015年的7360萬平方米增長到2018年的2.9億平方米（占新開工面積13.9%）
，復合增速達59%
。
1、分區(qū)域看 ，華東地區(qū)一馬當先
分區(qū)域看
，落地速度最快的地區(qū)為華東地區(qū)，其中2018年上海開工裝配式建筑面積超2000萬平米
，占新開工面積比重達74%，浙江省新開工裝配式建筑5692萬平米
，占全市新開工建筑面積達44%
，江蘇省新開工裝配式建筑面積超2000萬平米，占全省新開工面積比重達15%
。
2 、從企業(yè)看，國資建筑大佬占據(jù)市場
從施工企業(yè)看
，由于裝配式建筑并無特殊資質要求
，具備建筑工程施工總承包資質（數(shù)量龐大）的建工企業(yè)均可承接相關建設工程，其中中國建筑
、上海建工等經(jīng)營市場位于東部發(fā)達地區(qū)的龍頭企業(yè)優(yōu)先受益
。2017年，按PC裝配式建筑構件收入計
，遠大住工是中國PC裝配式建筑構件市場的最大參與者
，市場份額達到15.9%。市場競爭對手包括大型國有建筑企業(yè)
、地方構件制造企業(yè)和合資構件制造企業(yè)
。其他主要參與者包括上海建工
、中國建筑、北京住宅產(chǎn)業(yè)化集團
、上海城建等
。
3、未來我國裝配式建筑市場規(guī)?div id="m50uktp" class="box-center"> ？蛇_萬億元
受益國家政策推動 ，2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%）
，中性預測下
，我們預計2019~2021年國內新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米
、19.1億平米
，假設裝配式建筑占比為17.5%、20.5%
、23%
，對應裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米
，按每平方米造價2300元計算
，2019~2021年我國裝配式建筑市場規(guī)模分別可達8000億元、9200億元和10000億元（建筑整體建安工程造價
，含非裝配式建筑部分）
。
— 不同類型的裝配式建筑發(fā)展現(xiàn)狀分析 —
裝配式建筑是建筑工業(yè)化的綜合體現(xiàn)，其根據(jù)材料形態(tài)的不同
，主要可以分為三大類：裝配式混凝土結構建筑（PrecastConcrete，簡稱PC）、裝配式鋼結構建筑和裝配式木結構建筑。
1、PC發(fā)展一騎絕塵
目前，裝配式混凝土結構建筑是中國裝配式建筑的主要形式，具有成本相對低、適用范圍廣等優(yōu)勢，未來將繼續(xù)占據(jù)裝配式建筑選型結構的主導地位。以開工面積計算
，在2017年所有在建裝配式建筑中，預制混凝土裝配式建筑（PrecastConcrete ，簡稱PC）占比達到60%
，據(jù)frost&sullivan預測，2021年PC構件市場將達179億元
。
2 、鋼結構迎來春天
1950年以來
，根據(jù)我國粗鋼產(chǎn)量的情況，國家對鋼結構建筑的政策歷經(jīng)了從“節(jié)約使用”到“大力推廣使用”的演變歷程
。
受政策限制影響
，我國鋼結構行業(yè)發(fā)展相對緩慢，促使我國房屋建筑結構體系形成了以混凝土結構為主的格局
，過往培養(yǎng)的土木工程專業(yè)人才也以研究混凝土結構居多
。
相比之下，我國鋼結構快速發(fā)展僅十幾年
，鋼結構設計人才多集中于冶金
、機械等工業(yè)大院，高水平的民用鋼結構建筑設計人才稀缺
，這是制約發(fā)展的關鍵問題之一
，導致過去幾年裝配式建筑發(fā)展中預制混凝土結構（PC體系）處于領先位置。但是這一情況在2019年迎來了新的轉變
，2019年可以稱之為鋼結構的元年
。
《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上，2025年占比達30%
，當前占比僅為9%
，假設新開工面積以2018年為起點不增長，每平米造價2,500元
，預計2020年行業(yè)空間7,849億元
，對應平均增速近30%，其中鋼結構裝配式建筑政策推廣力度正在持續(xù)加大
，《住房和城鄉(xiāng)建設部建筑市場監(jiān)管2019年工作要點》中明確提出開展鋼結構裝配式住宅建設試點
，推動建立成熟的鋼結構裝配式住宅建設體系。
若2020年裝配式鋼結構占裝配式建筑比例由目前的21%提升至30%
，則對應市場空間2355億元，2019-2020年平均增長率可達46%
。
掃一掃關注微信公眾號
參觀及參展申請
在線咨詢
