行業(yè)資訊丨中國裝配式建筑行業(yè)簡介、政策規(guī)劃及發(fā)展前景！
廣東建筑工業(yè)化展 2019-10-11 1425
前言
從廣義上理解和定義，裝配式建筑是指用工業(yè)化建造方式建造的建筑
。工業(yè)化建造方式主要是指在房屋建造全過程中采用標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)
、工業(yè)化生產(chǎn)
、裝配化施工
、一體化裝修和信息化管理為主要特征的建造方式
。
近三年來，住建部出臺了《“十三五”裝配式建筑行動方案》，發(fā)布了《裝配式建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》等系列文件
，全國31個省市都出臺了推動裝配式建筑發(fā)展的政策措施
。
目前，從裝配式建筑總量來看，2018年已經(jīng)達(dá)到2.9億平方米
，2017年是1.8億平方米，增長了百分80%以上
。這不是政府讓它變大
，而是市場自發(fā)形成
，是行業(yè)積極轉(zhuǎn)型的體現(xiàn)。從全國形勢來看
，裝配式建筑已經(jīng)是大勢所趨
，勢不可擋。
今天轉(zhuǎn)發(fā)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國裝配式建筑行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報告》，旨在引發(fā)行業(yè)思考，不代表本行業(yè)平臺觀點(diǎn)。
產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)分布于預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)與建筑裝配環(huán)節(jié)。裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且越ㄖ?shí)現(xiàn)的流程為主線的，更加強(qiáng)調(diào)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工一體化，總體來說，裝配式建筑主要包括建筑設(shè)計(jì)、預(yù)制構(gòu)件品研發(fā)、預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)、裝配施工和運(yùn)營維護(hù)五大環(huán)節(jié)，包括設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu)、預(yù)制構(gòu)件加工企業(yè)和建筑施工企業(yè)等三大主體。
從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，上游主要為進(jìn)行裝配式建筑設(shè)計(jì)和裝配產(chǎn)品研發(fā)企業(yè)，其中中建科技集團(tuán)、中建標(biāo)準(zhǔn)院、現(xiàn)代設(shè)計(jì)等企業(yè)在行業(yè)內(nèi)具有重要地位；在裝配產(chǎn)品研發(fā)部分，住總股份
、北新建材近年來發(fā)展較為良好，中建鋼構(gòu)在鋼結(jié)構(gòu)研發(fā)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢
。產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)分布于制構(gòu)件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和裝配環(huán)節(jié)
，其中預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品可以分為鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、預(yù)制混凝土構(gòu)件（PC構(gòu)件）和木結(jié)構(gòu)
；在建筑施工領(lǐng)域
，我國建筑業(yè)巨頭中國建筑集團(tuán)占據(jù)重要地位。而在產(chǎn)業(yè)下游
，主要是進(jìn)行裝配式建筑的管理與運(yùn)行維護(hù)
，主要由物業(yè)公司進(jìn)行負(fù)責(zé)，萬科物業(yè)
、綠城物業(yè)等具有較為明顯的優(yōu)勢
。
發(fā)展曲折，近年加速。
雖然目前我國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展火熱，但其發(fā)展過程并不是一帆風(fēng)順也不是一蹴而就的
。中國裝配式建筑行業(yè)已經(jīng)發(fā)展了近70年，從手工作業(yè)到機(jī)械化生產(chǎn)
、從借鑒到自我創(chuàng)新
，有過高潮也經(jīng)歷過低谷。中國裝配式建筑發(fā)展起源于上世紀(jì)50年代
，70-80年代迎來第一次發(fā)展
，然而，在上世紀(jì)90年代前后進(jìn)入低潮期
，直至20世紀(jì)末期
，才開始新一輪的發(fā)展。近年來
，在環(huán)保壓力不斷加大
、城鎮(zhèn)化及房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動下，裝配式建筑進(jìn)入高速發(fā)展及創(chuàng)新期
，尤其是2016年以來，國家及地方多次出臺指導(dǎo)性
、惠普性及鼓勵性政策
，促進(jìn)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
相較傳統(tǒng)建筑優(yōu)勢突出。裝配式建筑以部件預(yù)制化為核心
，提前將部分或全部構(gòu)件在工廠預(yù)制完成，運(yùn)輸并通過一定連接方式在施工現(xiàn)場將零散的預(yù)制構(gòu)件拼接組裝而成
。由于可以通過工廠標(biāo)準(zhǔn)化
、流程化制造，通過整合設(shè)計(jì)
、生產(chǎn)
、施工整個產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)建筑產(chǎn)品節(jié)能
、環(huán)保
、全生命周期價值最大化。裝配式建筑在質(zhì)量
、效率
、環(huán)保、等方面較傳統(tǒng)建筑方式有明顯的優(yōu)勢
，大力推廣裝配式建筑是建筑業(yè)工業(yè)化改革不可逆轉(zhuǎn)的趨勢
。相對于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑
，裝配式建筑可縮短施工周期25-30%，節(jié)水50-60%
，節(jié)約木材約80%
，降低施工能耗約20%，減少建筑垃圾70%-80%
，并顯著降低施工粉塵和噪聲污染
。
多層面政策出臺，產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速
中央、地方政策頒布落實(shí)
，劃定產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
裝配式建筑是由預(yù)制部品部件在工地裝配而成的建筑。當(dāng)前我國正處于現(xiàn)代工業(yè)化發(fā)展階段
，環(huán)保任務(wù)緊迫疊加人口紅利消失，預(yù)制式結(jié)構(gòu)建筑迎來發(fā)展契機(jī)
。裝配式建筑的應(yīng)用為現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的發(fā)展提供了安全
、高效、定制化的建筑體系
，受到各國的青睞
。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)裝配式建筑需求不斷提升，近年來
，國家各相關(guān)部門也紛紛出臺政策
，為裝配式建筑的發(fā)展提供了政策性的方向保障。
2016年9月27日 ，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》
，提出要以京津冀、長三角
、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)
，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵推進(jìn)地區(qū)
，因地制宜發(fā)展裝配式鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑
，正標(biāo)志著裝配式建筑正式上升到國家戰(zhàn)略層面。
《“十三五”裝配式建筑行動方案》明確提出，到2020年全國裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上
，其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到20%以上，積極推進(jìn)地區(qū)達(dá)到15%以上
，鼓勵推進(jìn)地區(qū)達(dá)到10%以上
。全國裝配式建筑政策性文件的頒布落實(shí)給各個省市地區(qū)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展指明了方向，同時也為各地方政府結(jié)合本地實(shí)際情況發(fā)展裝配式建筑
，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃奠定了基礎(chǔ)
。目前我國31個省市
、自治區(qū)都已經(jīng)制定了裝配式建筑發(fā)展規(guī)劃，其中北京
、天津
、浙江等地提出，到2020年實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到30%以上
，高于全國目標(biāo)
；而海南省提出在2020年裝配式建筑占比達(dá)到50%。
在甘肅、寧夏
、青海等地區(qū)，由于受到經(jīng)濟(jì)條件和發(fā)展基礎(chǔ)的限制
，當(dāng)?shù)卣诎l(fā)展政策中提出了2020年裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到10%
，符合國家發(fā)展要求，同時也有效切合了當(dāng)?shù)貙?shí)際情況
。
用地支持和稅費(fèi)優(yōu)惠成為激勵政策主要手段。在國家與地方規(guī)劃中已經(jīng)明確提出我國裝配式建筑發(fā)展目標(biāo)，行業(yè)迎來重大發(fā)展契機(jī)，各地方政府同時制定了更為積極的產(chǎn)業(yè)發(fā)展刺激政策，通過進(jìn)行用地、財政補(bǔ)貼、稅費(fèi)優(yōu)惠等多種手段直接激勵裝配式建筑應(yīng)用率的提高 。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)我國31個省份/直轄市的裝配式建筑實(shí)施意見、規(guī)劃和行動方案
，歸納了省級地方在裝配式建筑推廣方面采取的政策情況。
在裝配式建筑激勵方面 ，激勵政策主要包括：用地支持
、財政補(bǔ)貼、專項(xiàng)資金
、稅費(fèi)優(yōu)惠
、容積率、評獎
、信貸支持
、審批、消費(fèi)引導(dǎo)
、行業(yè)扶持等10個小類
。在政策使用比例方面，稅費(fèi)優(yōu)惠政策超過90%
，其次為用地支持
、財政補(bǔ)貼和容積率均超過50%
，最后依次是專項(xiàng)資金、信貸支持
、行業(yè)扶持
、審批、評獎
、消費(fèi)引導(dǎo)
。
目前，全國31個省份均發(fā)布了相關(guān)的激勵政策 ，新疆的激勵政策類型最多(8項(xiàng))
，其次是四川省 (6項(xiàng))。全國政策激勵平均為4項(xiàng)
，各省市間激勵政策數(shù)量依次是新疆
、四川、黑龍江
、河南
、湖南、內(nèi)蒙古
、江西
、貴州、西藏等
。
新建裝配式建筑面積逐年擴(kuò)大，增速整體下滑。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，勞動力成本的上升，預(yù)制構(gòu)件加工精度與質(zhì)量、裝配式建筑施工技術(shù)和管理水平的提高以及國家政策因素的推動，預(yù)制裝配式建筑重新升溫，并呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)住建部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2015年全國新建裝配式建筑面積為7260萬平方米；2016年全國新建裝配式建筑面積為1.14億平方米，比2015年同比增長57%。2017年1-10月，全國已落實(shí)新建裝配式建筑項(xiàng)目約1.27億平方米，全年新建裝配式建筑面積約為1.52億平方米。2018年，我國建筑工業(yè)化程度進(jìn)一步提高 ，裝配式建筑發(fā)展良好
，全年新建裝配式建筑面積約1.9億平方米，同比增長24.67%
。
其中2014 、2015年受到國家房地產(chǎn)政策的影響，整個房地產(chǎn)行業(yè)新建房屋面積下降
，帶來對裝配式建筑發(fā)展的負(fù)面影響
，增長速度明顯下降。2017年與2018年我國新建裝配式建筑面積雖然保持穩(wěn)定增長
，但受基數(shù)擴(kuò)大的影響
，增速已經(jīng)趨緩。
滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。雖然我國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展速度整體較快，年新建面積逐步擴(kuò)大，但是整體上滲透率仍然遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2015年我國新建裝配式建筑面積占城鎮(zhèn)新建建筑面積比例為2.7%，2016年提升至4.9%。2018年，我國新建裝配式建筑面積約為19000萬平方米，而根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國房地產(chǎn)新建房屋面積為209342萬平方米，裝配式建筑面積占比僅為9.1%，但我國城鎮(zhèn)新建建筑面積還包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政設(shè)施的建筑面積。換言之，2018年我國城鎮(zhèn)新建建筑面積超過2.1億平方米，裝配式建筑面積占比不足9%。
但是西方發(fā)達(dá)國家的裝配式建筑經(jīng)過幾十年甚至上百年的時間，已經(jīng)發(fā)展到了相對成熟、完善的階段，日本、美國、澳大利亞、法國、瑞典、丹麥?zhǔn)亲罹叩湫托缘膰?div id="4qifd00" class="flower right">
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裝配式建筑滲透率已經(jīng)高于70%。日本是率先在工廠中批量生產(chǎn)住宅的國家，美國注重住宅的舒適性、多樣性和個性化，法國是世界上推行工業(yè)化建筑最早的國家。
國外許多工業(yè)化程度高的發(fā)達(dá)國家都曾開發(fā)出各種裝配式建筑專用體系，例如英國的L板體系
、法國的預(yù)應(yīng)力裝配框架體系、德國的預(yù)制空心模板墻體系
、美國的預(yù)制裝配停車樓體系
、日本的多層裝配式集合住宅體系等。
鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展快速，華東地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：PC部件為主，鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展較快。現(xiàn)階段裝配式建筑主要包括混凝土結(jié)構(gòu)
、鋼結(jié)構(gòu)
、現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)三大結(jié)構(gòu)體系。預(yù)制裝配式混凝土（PC）構(gòu)件具有結(jié)構(gòu)性能好
、產(chǎn)品質(zhì)量高
、施工速度快等特點(diǎn)，適用于各類工業(yè)化建筑
，具有良好的靈活性和適用性
。由于與傳統(tǒng)應(yīng)用較廣的現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)一脈相承，因此也是目前裝配式建筑三大結(jié)構(gòu)體系中推廣較順利
，覆蓋范圍較大的一種
。從2016年住建部推行的119個裝配式建筑示范項(xiàng)目來看，混凝土結(jié)構(gòu)占比最大達(dá)46%
，其次為裝配式鋼結(jié)構(gòu)
，占比16%。而裝配式木結(jié)構(gòu)由于在我國應(yīng)用范圍較小
，占比僅有3%
。
但需要注意的是。目前我國裝配式混凝土構(gòu)件領(lǐng)域成本競爭較為激烈，短時間內(nèi)難以大規(guī)模替代現(xiàn)澆式混凝土，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)主要包括遠(yuǎn)大住工、中民筑友科技和山東萬斯達(dá)。
鋼結(jié)構(gòu)是主要的裝配式建筑結(jié)構(gòu)類型之一，結(jié)構(gòu)主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成，各構(gòu)件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。因其自重較輕，且施工簡便
，廣泛應(yīng)用于大型廠房、場館
、超高層等領(lǐng)域
。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國近年來鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量逐年上升
，2010年至今
，我國的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量不斷增加，年均增速保持在10%以上
，且仍有繼續(xù)保持快速增長的勢頭
。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量的增加主要是受國內(nèi)需求旺盛的拉動，預(yù)計(jì)2018年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量將超過7000萬噸
。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展為鋼結(jié)構(gòu)在裝配式建筑中的應(yīng)用帶來利好
。
區(qū)域結(jié)構(gòu)：華東地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)。建筑業(yè)的發(fā)展離不開經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的支撐，我國華東地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高
，同時擁有較為完善的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，在政策支持推動之下
，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)得到良好發(fā)展
。從區(qū)域分布看，北京市和山東省裝配式建筑項(xiàng)目較多
，占全國裝配式建筑項(xiàng)目的比重均為15%
；其次是上海和江蘇、浙江地區(qū)
，項(xiàng)目占比分別是14%
、13%和7%；湖北省裝配式建筑項(xiàng)目占比為8%
。綜合來看
，華東地區(qū)仍是我國裝配式建筑項(xiàng)目最多的地區(qū)，僅上海
、山東
、江蘇和浙江四省市項(xiàng)目占比就已經(jīng)達(dá)到49%。
競爭結(jié)構(gòu)：構(gòu)件加工以民營企業(yè)為主，國企占據(jù)建筑裝配市場領(lǐng)導(dǎo)地位
。裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)環(huán)節(jié)在于預(yù)制件的生產(chǎn)制造和建筑施工安裝部分，從市場參與主體來看
，主要包括構(gòu)件加工企業(yè)和建筑安裝施工企業(yè)。其中預(yù)制構(gòu)件加工主體主要為民營企業(yè)，例如鋼構(gòu)件制造的精工鋼構(gòu)
、杭蕭鋼構(gòu)等上市民營企業(yè)
，但是在建筑施工領(lǐng)域以中國建筑集團(tuán)為首的和地方國企憑借資源優(yōu)勢牢牢占據(jù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，萬科
、碧桂園等房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)雖然也在加強(qiáng)拓展裝配式建筑業(yè)務(wù)
，但短時間難以與國企抗衡。
萬億級市場，空間廣闊
根據(jù)國家裝配式建筑發(fā)展目標(biāo)。2020年，我國裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到15%
，2025年達(dá)到30%
，目前我國裝配式建筑占比約為9%，則未來幾年平均每年提升3個百分點(diǎn)
。根據(jù)住建部發(fā)布的裝配式建筑造價參考依據(jù)
，以2500元/平方米（考慮到技術(shù)水平上升和物價提高對價格水平帶來的不同影響，假設(shè)未來幾年造價不變）為基礎(chǔ)
，以房地產(chǎn)新建建筑面積替代城鎮(zhèn)新建建筑面積進(jìn)行測算
，及至2025年我國裝配式建筑市場規(guī)模將達(dá)到15000億元以上。
隨著“一帶一路”總體規(guī)劃進(jìn)程的不斷推進(jìn)。我國的裝配式建筑除了在國內(nèi)得到推廣
，還可以通過“一帶一路”將其帶往沿線國家，包括中亞
、南洋
、西亞和東歐的一些國家，而這些國家大多數(shù)是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家
